手机厂商“内卷”：消费者获得512GB内存自由，主要靠上游勒紧裤腰带
消费者不愿意换手机了。有数据显示，在2022年，消费者的手机换机周期将长达43个月，达到历史最高水平；同时，中国智能手机市场全年出货量约2.86亿台，同比下降13.2%，创有史以来最大降幅。在消费者的换机需求骤减后，手机厂商们开始在内存上“内卷”。今年以来，手机厂商先后推出512GB甚至1TB内存配置的中端手机，纷纷打出如“内存自由”等标语，定价却在彼此的价格战中越打越低，直接打到了2000元-3000元区间。红星资本局调查发现，手机厂商敢在内存上打价格战不是无的放矢，而是全靠中、上游的存储晶圆原厂、存储器生产厂家勒紧裤腰带。手机厂商大打价格战512GB配置手机降价至三千元以下两家手机厂商正面杠上了。今年2月初，一加发布新款手机一加Ace 2，号称要“全面普及16GB”。其中，16GB+512GB配置的定价为3499元，16GB+256GB的定价为3099元，12GB+256GB的定价直接下探至2799元。2月13日，在一加Ace 2正式发售当天，小米集团（01810.HK）旗下品牌Redmi也采取了行动。微博认证为“小米集团合伙人、总裁、国际部总裁、Redmi品牌总经理”的卢伟冰在微博宣布，从2月13日10点起，Redmi K60全面开启“512GB普及风暴”（指下调512GB配置售价）。红星资本局注意到，Redmi K60所有512GB配置的版本降价300元。其中，16GB+512GB配置降至3299元，而12GB+512GB配置突破3000元大关，直降至2999元。当天，两大品牌的掌门人也在微博上隔空互呛。卢伟冰称，“有同事提醒我说，最近有友商在高调打价格战，K60开启512GB普及风暴可能会被说成‘被逼降价’，会不会有点尴尬？我说，这怎么会尴尬。如果有友商从此真心一直跟进，说明我们一直在做一件大家认为正确但很难的事情。欢迎更多友商入局！”↑截图自微博一加中国区总裁李杰随后也在微博上表示，“就像我说的‘一加Ace 2会倒逼友商降价’，同时我也说了‘产品不好降价也没用’。我们欢迎大家跟进，并且是真诚地跟进，为所有的用户全面普及旗舰体验！”↑截图自微博在互呛过后，两家手机厂商继续在大内存手机上较劲，价格也越打越低。3月7日，一加发布新款手机一加Ace 2V，主打“大内存大存储双普及”，16GB+512GB配置的定价为2799元。3月28日，Redmi发布新款手机Note12 Turbo，主打“内存自由”，16GB+1TB配置的定价为2599元。TechInsights研究副总监吴怡雯告诉红星资本局，“目前，消费者换机周期的延长是手机厂商面临的挑战。”有调研数据显示，预计2022年消费者的换机周期长达43个月。吴怡雯认为，在面临消费者换机周期延长挑战的情况下，内存容量不足往往是消费者换机的重要原因，所以手机厂商加大了这方面的投入。谁给了手机厂商底气？512GB内存未来或成中端手机标配事实上，手机厂商敢在内存领域打价格战，是有上游支撑的。红星资本局了解到，NAND Flash和DRAM是两种应用最为广泛的存储产品，也应用于手机之中。前者是数据型闪存芯片，后者是动态随机存取存储器。CFM闪存市场数据显示，2022年初期，NAND Flash和DRAM的市场综合价格指数均超过1000点。拉长到2022年全年来看，NAND Flash的市场综合价格指数下跌41%，DRAM下跌35%。↑截图自CFM闪存市场截至今年4月4日，NAND Flash的价格指数为488.80点，DRAM的价格指数为570.39点。以eMMC（128GB-5.1）类存储产品（属于NAND Flash）为例，CFM闪存数据显示，2022年10月11日，其报价为8.5美元；到今年4月4日，该产品的报价降至5.3美元。某家生产销售存储产品公司的负责人李玲（化名）向红星资本局表示，这一轮存储产品降价从上游源头开始，在市场供大于求的情况下，原材料的价格下跌，终端产品也需要去库存，所以出现了降价销售的情况。王峰（化名）所在的公司向vivo、OPPO等手机厂商供应存储产品，他也告诉红星资本局，去年以来，他们公司下调了存储产品的价格，因为市场需求在下降，且降幅非常大。吴怡雯告诉红星资本局，存储产品的降价加快了512GB内存向主流价格段渗透的速度。“我认为其他国产安卓品牌也会跟进（一加和Redmi）的。随着竞争加剧、元器件成本的降低、以及用户对大内存需求的进一步增加，512GB在未来很可能会成为2000-3000元手机的主流（配置）。”吴怡雯对红星资本局说。红星资本局注意到，在一加和Redmi后，realme真我手机的新款GT Neo5 SE将在4月10日正式开售。其中，16GB+1TB配置的定价为2599元，号称“将满级内存越级到底！”“行业处于下行周期”上游有存储原厂曾宣布减产或裁员存储行业的市场变化可以从上市公司的财报中窥见端倪。专注于存储应用产品的上市公司江波龙（301308.SZ）同样受到了影响。2022年，江波龙的营收同比下降14.55%至83.30亿元，净利润同比下降92.81%至7280万元。江波龙曾解释称，受宏观不利因素影响，全球各主要国家经济增长乏力，以智能手机、PC等为代表的消费电子需求下降，消费类存储市场量价齐跌。其中，由于存储器单价明显下降，江波龙对存在减值迹象的存货计提的存货跌价准备1.62亿元，确认资产减值损失较2021年同比大幅增加。继续往产业链上游追溯，存储产品的上游为存储晶圆原厂。据国金证券研究所整理数据，在2022年第三季度，全球存储原厂库存月数为5.1个月，高于2021年同期的3个月，且是连续五个季度上升。李玲所在的公司需要从头部存储晶圆原厂购入原材料，在她看来，这些存储晶圆原厂的库存量都比较大，而在市场的供需关系发生变化后（供过于求），整个行业都处于下行周期中。红星资本局注意到，在这样的市场环境下，有存储晶圆原厂采取了减产、裁员等措施。比如，SK海力士（SKHynix）在2022年宣布将在2023年削减50%以上的资本支出，降低低利润产品的产量，通过在一定时期内保持投资和减产的趋势，使市场的供需平衡正常化。另外，美光科技（Micron）也曾在2022年表示将DRAM和NAND晶圆产量削减约20%，还在今年2月扩大裁员计划，裁员比例从原本预计的10%调高到15%。↑截图自江波龙财报，内容来源于CFM闪存市场今年或将迎来行业拐点国产化存储产业链也迎来布局时刻王峰告诉红星资本局，从目前的市场情况来看，各大存储晶圆原厂积压的库存都比较大，预计今年上半年整个行业都处于“去库存”阶段。至于什么时候能消耗掉大量库存，王峰认为，这具体要看今年终端市场的需求恢复情况。国联证券在研报中表示，存储芯片具有较强的周期性，通常3-4年为一个周期。目前，本轮下行周期已接近两年，且DRAM现货及合约价格已接近上轮周期底部位置，“随着各大存储厂削减资本开支，我们预估存储板块或将在2023年下半年迎来拐点。”王峰告诉红星资本局，存储器产品的价格存在波动。如果后期消费者的需求增长，市场出现供不应求的情况，产品的价格可能会出现上涨。红星资本局注意到，目前头部存储晶圆原厂几乎都是海外企业，但长江存储科技有限责任公司、长鑫存储技术有限公司（下称“长江存储”和“长鑫存储”）等国产企业正在迎头赶上。据市场咨询机构Omdia（IHS Markit）统计，2021年，三星电子、铠侠、西部数据、SK海力士、美光、Solidigm在全球NAND Flash的市场份额共约为96.76%，三星电子、SK海力士、美光在全球DRAM的市场份额约为94.35%。李玲告诉红星资本局，长江存储和长鑫存储也是他们公司的供应商，具体向哪一家采购原材料一般是根据客户的需求来，“有客户要求所有的东西都要‘国产化’，那我们就会采购国内的，从原材料到生产都在国内进行。”国盛证券在研报中表示，国产化存储产业链迎来布局时刻， 2023年有望完成产品结构快速升级。红星新闻记者 杨佩雯编辑 余冬梅
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