法国巴黎银行：英恒科技(1760.HK)电动车和自动驾驶业务具有长期增长的空间予”买入“评级，目标价8.2港元
格隆汇3月29日丨法国巴黎银行发研报指，英恒科技2022年的业绩是由电动车和自动驾驶汽车收入的强劲增长推动的，两大业务合计收入为1.5亿美元，占下半年收入的52%，两大业务有长期增长的空间。该行预计在2023年中国新能源汽车行业将增长30%-35%，在2025年之前将增长十几倍。作为英飞凌在中国最大的合作夥伴，英恒科技在过去18个月的芯片短缺时期抢占了市场份额。该行将公司公允价值从之前的每股7.5港元提高到8.2港元，该股票的交易价格比该行的公允价值折价约44%，与晨星非常高的”公允价值不确定性“评级相结合，该行予以4星级和”买入“评级。法国巴黎银行认为公司拥有“狭窄的护城河”，因该公司在向汽车原始设备制造商供应电子产品方面具有坚实的声誉和强大的客户关系，这些制造商历来不愿意更换可靠的供应商。该行预计在预测期内会有高于资本成本的回报。公司去年新能源汽车解决方案收入同比增长91%，公司向比亚迪等十大成熟的新能源电动汽车提供产品和解决方案。法国巴黎银行预计英恒科技到2023年利润达6.4亿，按年升54%，该行估计公司股价对应2023年市盈率为6.9倍和公允价值的12.4倍，所以给予英恒目标价8.2港元，较今天收盘价有逾6成升幅。
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